Guía FP Bienes Raices y Soluciones
Te acompañamos paso a paso
1
Información General
Datos personales y contacto
2
Análisis Financiero
Capacidad y recursos
3
Situación Crediticia
Historial y compromisos
4
Motivación de Inversión
Objetivos y drivers
5
Especificaciones
Características del inmueble
6
Ubicación
Zonas y plusvalía
7
Plan de Acción
Estrategia y seguimiento
¡Hola! Comencemos
Vamos a comenzar con tu información general para conocerte mejor y ofrecerte la mejor asesoría.
Progreso
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FP Score
Puntaje de Cierre
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PUNTOS
/ 100
Información Básica
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Capacidad Financiera
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Situación Crediticia
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Motivación
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Especificaciones
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Ubicación
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Evaluación del Prospecto
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FP Bienes Raices y Soluciones
Asesores Inmobiliarios Patrimoniales
PERFILADOR DE PROSPECTO INMOBILIARIO
Análisis estratégico para la adquisición inteligente de activos inmobiliarios con enfoque en maximización patrimonial
Documento Confidencial
Versión 3.0 - FP Bienes Raices y Soluciones
Información del Cliente
Datos personales y de contacto del prospecto
Nombre completo
Este campo es obligatorio
Teléfono / WhatsApp
Este campo es obligatorio
Correo electrónico
Ingrese un correo electrónico válido
Edad
Este campo es obligatorio
Estado civil
Seleccionar
Soltero(a)
Casado(a)
Unión Libre
Divorciado(a)
Viudo(a)
Este campo es obligatorio
¿Su esposa(o) aportará para el crédito?
Seleccionar
Sí, aportará
No, no aportará
No aplica
Fuente de ingresos
Seleccionar
Empleado asalariado
Profesionista independiente
Empresario/PyME
Ingresos por inversiones
Herencia/Donación
Otro
Este campo es obligatorio
Capacidad Financiera
Análisis de recursos y estructura de financiamiento
Monto total deseado para crédito
Este campo es obligatorio
Valor del inmueble deseado (AVALÚO)
Este campo es obligatorio
¿Cuenta con enganche? (Apartado)
Seleccionar
Sí
No
Parcialmente
Este campo es obligatorio
Monto del enganche disponible
¿Cuenta con inversión destinada para este fin? (Tramitología previa a escrituración)
Seleccionar
Sí, tengo inversión específica
No, necesito crear un plan de inversión
En proceso de ahorro
Fuente de financiamiento
Crédito bancario
INFONAVIT
FOVISSSTE
Capital propio
Estructura mixta
Estado del financiamiento
Preaprobado
En proceso
Requiere asesoría
Situación Crediticia
Historial crediticio y compromisos financieros
¿Conoce su estado actual en el buró de crédito?
Seleccionar
Excelente (sin atrasos)
Bueno (ocasionales atrasos menores)
Regular (algunos atrasos)
Mala (historial con problemas)
No sé / No he revisado
Este campo es obligatorio
¿Cuenta con coacreditados?
Seleccionar
Sí
No
Detalles de coacreditados
¿Cuenta con deudor solidario?
Seleccionar
Sí
No
Posible, necesita asesoría
¿Cuáles son sus compromisos crediticios actuales?
¿Ha tenido anteriormente algún tipo de asesoría inmobiliaria?
Seleccionar
Sí, con asesor independiente
Sí, directamente con constructora
Sí, con ejecutivo bancario
No, primera vez
Motivación de Inversión
Objetivos y drivers de la búsqueda inmobiliaria
Motivación principal
Vivienda principal
Inversión patrimonial
Generación de renta
Planificación de retiro
Residencia vacacional
¿Qué circunstancias específicas impulsan esta búsqueda?
Especificaciones del Inmueble
Características técnicas y requerimientos específicos
Tipo de propiedad
Casa residencial
Departamento
Terreno + construcción
Propiedad en preventa
Oficina o local comercial
Recámaras
Cantidad
1
2
3
4
4 o más
Baños
Cantidad
1
2
3
4 o más
Estacionamientos
Cantidad
1
2
3
3 o más
Amenidades indispensables
Ubicación y Potencial de Plusvalía
Análisis geográfico y proyección de valorización
Ciudad de interés principal
Este campo es obligatorio
Zonas o desarrollos específicos de interés
Criterios de selección priorizados
Maximización de plusvalía
Equilibrio precio-calidad
Calidad de vida y servicios
Plan de Acción
Estrategia personalizada y seguimiento
Siguiente paso acordado
Recorrido presencial
Cotización formal
Análisis de crédito
Estudio de mercado
Seguimiento programado
Fecha compromiso
Hora
Clasificación del Prospecto
Prospecto Frío
Prospecto Tibio
Prospecto Caliente
Observaciones del Asesor
Firma del cliente
Fecha de perfilación
Vista de Impresión Inteligente
Limpiar Formulario
FP Bienes Raices y Soluciones
PERFIL DE PROSPECTO INMOBILIARIO
Fecha: Cargando...
ID: Cargando...
Nombre del Cliente
Contacto: Cargando...
Edad
Ciudad
Estado Civil
Ingresos
-
Prioridad
-
Timeline
-
Crédito
-
Valor Inmueble
Potencial de Cierre
-
Evaluando...
Capacidad Financiera
-
Evaluando...
Historial Crediticio
-
Evaluando...
Claridad de Necesidades
-
Evaluando...
ALERTAS CRÍTICAS
-
Crédito
-
Valor Inmueble
-
Enganche
-
Buró
-
INFONAVIT
-
Aporte Cónyuge
-
Coacreditados
-
Deudor Solidario
CLASIFICACIÓN DEL PROSPECTO
EVALUANDO
-
Cap. Financiera
-
Potencial
-
Crédito
-
Urgencia
Acciones Acordadas
Cargando acciones...
Motivaciones
Cargando motivaciones...
Especificaciones
Cargando especificaciones...
Situación Crediticia
Cargando información crediticia...
Financiamiento
Cargando opciones de financiamiento...
Amenidades
Cargando amenidades...
PRÓXIMO PASO
Cargando...
Fecha: Cargando...
OBSERVACIONES CLAVE
Cargando...